ОГЛЯД СВІТОВОГО РИНКУ ІМБИРУ
18.03.2024, Служба новин ІАС "Аграрії разом"
Кажуть, що світовий ринок імбиру розділений на дві категорії: китайський імбир і не китайський імбир. Перу лідирує в сертифікованому виробництві органічного імбиру, що призводить до підвищення цін на більшості ринків. Однак країна завершує сезон збору врожаю приблизно на два місяці раніше, ніж у попередні сезони. З іншого боку, Китай продовжує рости та експортувати найдешевший імбир із, як багато хто каже, різною якістю, щоб захопити частку ринку. Перуанський виробник і експортер зазначає, що ціна FOB у Китаї становить 22 долари США за коробку 10 кг, тоді як ціна в Перу становить 50 доларів США за коробку 13,6 кг нетто для їхнього органічного/екологічного продукту, сертифікованого печатками соціально-екологічної відповідальності. Інші країни виробники включають Бразилію, Коста-Ріку та Гондурас.
Атаки в Червоному морі спричинили об’їзди та затримки до 10 днів для відправлень із Китаю (іноді це займає більше місяця, за словами німецьких та італійських торговців). Через це витрати на доставку значно зросли, але почали знижуватися. Багато заводів у Китаї зазнали збитків через дуже високі витрати на доставку.
В Італії органічний імбир стає популярним, а ціни почали стабілізуватися. Оптовик із північної Італії говорить про «проблеми із завантаженням продукту та його доставкою до місця призначення, а також про незвичайну якість і падіння споживання. У лютому, на початку сезону імбиру в Китаї, продукт все ще був вологим і додаткові 20-25 днів транспортування вплинули на його органолептичні характеристики. Ціни впали на місяць пізніше, ніж очікувалося». Німеччина спостерігає відкладений початок внутрішнього збору врожаю. Імпортери в Німеччині відзначають, що на надходженнях з Китаю іноді спостерігається ефект збільшення вартості доставки та затримок на 50-60 днів. Попит був відносно високим у січні та лютому в найхолодніші зимові місяці, але почав падати.
Протягом 2023 року в Північній Америці спостерігався високий попит на імбир. Постачання надходить переважно з Китаю, оскільки в Перу добігає кінця сезон. Були деякі поставки з країн Центральної Америки, а також Бразилії, які відправляють молодий імбир, який має менший термін зберігання, і його відправляють повітрям. Незважаючи на повітряні поставки, бразильський імбир все ще конкурентоспроможний у порівнянні з продуктом Перу, тоді як китайський продукт залишається найнижчим за ціною.
Попит зменшився, оскільки погода в Північній Америці починає теплішати. У Південній Африці зберігаються високі ціни на імбир. Це призвело до того, що «кожен Том Дік і Гаррі імпортували імбир з Китаю», зауважує ринковий торговець. Австралійський ланцюг постачання свіжого імбиру історично обслуговувався австралійськими виробниками імбиру, незважаючи на те, що країна є нетто-імпортером свіжого імбиру. Законодавчі зміни щодо імпорту свіжого імбиру дозволили постачання та продаж свіжого імбиру за нижчою ціною з Фіджі до Австралії. Австралійський імбир має лише кілька ключових експортних ринків, причому на Нову Зеландію припадає 90% експорту свіжого імбиру. Далі йдуть Сінгапур - 7%, а також Кірібаті, PNG і Гонконг по 1% кожен.
Перу: Сезон завершується на два місяці раніше
Поставки імбиру в Перу залишаються обмеженими, незважаючи на високий попит на ключових ринках Європи, США та Канади. Виробник і експортер зазначає: «Пропозиція в Перу зараз обмежена, тому що посів у 2022 році знизився на 60% порівняно з 2021 роком, тому що фермери втратили свій оборотний капітал через низькі ціни, які мали місце в 2020 і 2021 роках».
Він каже, що, незважаючи на високий попит, ціни на імбир є фактором, враховуючи те, що в Китаї є дешевший імбир, але в Перу вони зосереджені на вирощуванні та експорті органічного та сертифікованого продукту. «Поточний попит у Європі, США та Канаді хороший, але ціна є фактором, який визначає ринок, оскільки Китай має ціну FOB 22 долари США за коробку 10 кг, а Перу — 50 доларів США за коробку 13,6 кг нетто за умови, що це органічний/екологічний продукт, сертифікований печатками соціально-екологічної відповідальності».
Інший великий виробник імбиру заявив, що сезон, який закінчується зараз, на два місяці раніше, ніж зазвичай, завершиться з експортом близько 2450 контейнерів. «Але застереження полягає в тому, що близько 67% імбиру було висаджено в 2022 році, а 33% імбиру було висаджено в 2021, 2020 роках і навіть раніше, і він залишився в землі незібраним, коли ці попередні сезони закінчилися. Це створило викривлення та значну мінливість якості і ціни. Більшість того, що було експортовано за останні два-три місяці, було майже сміттям».
Того, що було висаджено у 2023 році і буде експортовано в сезоні, що розпочинається, вистачить приблизно на 2500 контейнерів. Тож за обсягом це буде дуже схожий сезон. Але цього сезону імбиру минулих років уже не буде. Наскільки великий тиск буде на ці 2500 контейнерів, залежатиме від поставок з інших джерел, таких як Китай і Бразилія. Важливим є те, що імбир, посаджений у 2023 році, вже збирають дуже рано, на два місяці раніше, ніж зазвичай.
Китай: низька ціна допомагає отримати ринкову перевагу в усьому світі
Імбир, що експортується з Китаю, наразі належить до сезону 2023 року, ці висушені на повітрі імбири експортуються з кінця грудня минулого року. Загальна якість все ще хороша, оскільки погода протягом сезону 2023 року була хорошою, а імбир не постраждав від посухи чи повені, тому врожайність також значно зросла порівняно з минулим сезоном.
Експортна ціна нижча, ніж минулого року. Коли новий імбир почали відправляти, на нього вплинув конфлікт у Червоному морі, в результаті кораблям довелося зробити обхід. Вартість доставки до Великобританії становила близько 1300 доларів США за контейнер (40 футів) до конфлікту, а до кінця січня вона зросла до понад 7000 доларів США, що призвело до значних збитків багатьох заводів.
Крім того, через об’їзд графік відвантаження було затримано більш ніж на 10 днів, що також мало вплив на якість імбиру. Після китайського Нового року вартість доставки поступово почала знижуватися, але вона все ще дуже висока, наразі приблизно від 4500 до 5000 доларів США за контейнер.
Цього року перуанський імбир мало вплинув на китайський. З точки зору споживачів, за словами експортерів, багато людей все ще віддають перевагу китайському імбиру. До того ж цього року ціни на китайський імбир також дешеві. Це допомагає китайським імбирам отримати перевагу на міжнародному ринку.
Італія: дві сторони однієї медалі
За словами директора компанії, яка продає органічний імбир італійським торговцям, після експоненціального зростання кілька років тому продажі імбиру в Італії зараз стабілізувалися, хоча спостерігається невелике, але стабільне зростання попиту щороку. «Це продукт, який можна віднести до тих, що вважаються здоровими, і тому органічна версія дуже успішна, у 150-грамових лотках. Ціни на органічний імбир становлять близько 10 євро/кг. Загалом коливання досить обмежені, якщо немає негативних подій на виробничих площах». Компанія купує імбир в Китаї або Південній Америці, в залежності від сезону.
З іншого боку, оптовик із північної Італії говорить про «проблеми із завантаженням товару та його доставкою до місця призначення, а також про невиключну якість і падіння споживання». У лютому, на початку китайського сезону імбиру, продукт був ще вологим, і додаткові 20-25 днів транспортування вплинули на його органолептичні характеристики. Ціни впали на місяць пізніше, ніж я очікував. Зараз закупівельна ціна китайського імбиру становить від 1,80 до 2,20 євро за кг. Також розпочалася кампанія для тайського продукту з ціною близько 3 євро/кг. З іншого боку, бразильський імбир, що перевозиться авіатранспортом, ледь помітний на ринку. Я очікую, що ціни на імбир вирівняються найближчими тижнями».
Німеччина: відкладений початок внутрішнього збору врожаю
Нинішній ринок імбиру в Німеччині характеризується обмеженою доступністю. Близько 90 відсотків перуанців завершили експорт, що пояснюється не лише дещо низькими обсягами врожаю, але й привабливими цінами на експортному ринку США. Новий урожай Перу поступово надходитиме на ринок з липня-серпня. При цьому якість китайського імбиру переважно хороша. Тим не менш, довший час доставки (від 50 до 60 днів замість приблизно 35 днів) частково вплинув на якість товару.
За словами одного імпортера, ціни на обидва види походження поступово зростали в останні місяці. У випадку китайського імбиру це явно пов’язано з постійним зростанням вартості морських перевезень, які в деяких випадках зросли втричі. Іноді це призводить до додаткових витрат у 0,20 євро/кг, які можна розрахувати лише частково.
У багаторічному порівнянні попит був відносно високим, зокрема, у січні та лютому. "Це пов'язано з епідемією грипу, яка була більш вираженою, ніж у попередні роки. Ви помічаєте, що імбир одразу знову стає центром уваги споживачів. Однак на даний момент попит знову має тенденцію до зниження". Також існує чітка тенденція відходу від упаковки до вільного маркетингу. Наприклад, компанія Aldi Süd нещодавно перейшла з 300-грамової сітки назад на сипучі товари. Що стосується джерел постачання, Китай і Перу продовжують домінувати на ринку. Є також кілька продуктів з Африки (Гана чи Нігерія), які малоцікаві для західноєвропейського ринку через менший розмір бульби.
Нідерланди: непотрібна паніка на ринку імбиру
Ціна на імбир впала з приблизно 43 євро до 28-30 євро лише за кілька тижнів. «На ринку панує паніка, але, на мою думку, для цього немає причин», — зазначає голландський імпортер. Однак він очікує, що ринок трохи пожвавиться напередодні Великодня. «Пропозиція не надто велика. Перу не має багато імбиру, а Бразилія ще менше, тому Китай зараз домінує на ринку. Однак тривалий час транзиту через постійні проблеми в Червоному морі робить торгівлю більш ризикованою».
Інший імпортер підтверджує падіння ціни. "Але в Китаї ціни досить стабільні. У Нідерландах ціни були дуже високі протягом досить тривалого періоду минулого року, з безпрецедентною маржею. Зараз вони впали до більш нормального рівня, хоча падіння було трохи швидшим. ніж я особисто очікував. Найближчими тижнями стане зрозуміло, як ринок встановиться».
Північна Америка: у 2023 році в цьому регіоні спостерігався високий попит на імбир
Постачання імбиру в Північній Америці зараз відбувається в основному з Китаю. Перуанський імбир підходить до кінця сезону, і були деякі пропозиції з країн Центральної Америки, а також Бразилії. Бразилія відправляє молодий імбир, який має менший термін зберігання, і відправляється повітрям. Ціни наприкінці перуанського сезону зросли, що допомогло звільнити місце для повітряного бразильського імбиру в невеликих кількостях.
Тим не менш, наразі попит на імбир менший. Зазвичай, коли китайський імбир виходить на ринок, цього зазвичай достатньо, щоб задовольнити попит, і зараз ринок ділиться на два сегменти: китайський імбир і не китайський імбир для клієнтів, які більше орієнтуються на ціни.
Хоча попит на імбир зростає в холодні місяці, які зараз у Північній Америці закінчуються, у 2023 році загалом спостерігався високий попит на імбир. Що стосується ціноутворення, хоча ціни на перуанський імбир високі, бразильський імбир, навіть з продуктом, що перевозиться повітрям, доступний на ринку. Ціни на імбир у Китаї не такі високі, як ціни в Перу чи Бразилії.
Південна Африка: високі ціни, дефіцит продукції
Високі ціни на імбир продовжуються: муніципальний торговець каже, що від 100 рандів (4,9 євро) до 130 рандів за кілограм; від 400 або 19,6 євро (для імпортованого) до 600 рандів (для південноафриканського) імбиру в коробках по 5 кг на муніципальному ринку Йоганнесбурга.
«Імбиру було мало, тільки зараз хлопці почали привозити китайський імбир. Кожен Том Дік і Гаррі імпортували імбир із Китаю», — зауважує він. Деякі привозять китайський імбир дванадцять місяців на рік, але знавці та гурмани віддають перевагу південноафриканському імбиру. який має сильніший смак і менший вміст води, ніж китайський імбир. Місцевий імбир зараз тільки починається, і до кінця місяця місцевий сезон має бути в розпалі».
Він повідомляє, що деякі фермери, які вирощують імбир, очікують високих урожаїв, тоді як інші все ще оговтуються від хвороби врожаю та відсутності чистого посадкового матеріалу за минулий сезон, і тому він очікує, що ціни на імбир збережуться в осяжному майбутньому.
Австралія: внутрішнє виробництво конкурує з нижчими постачаннями з Фіджі
Австралійська промисловість імбиру зосереджена навколо південного Квінсленда, дуже невелика кількість якого виробляється в північному Новому Південному Уельсі. У році, що закінчився червнем 2021 року, Австралія виробила 5184 тонни імбиру. Обсяг свіжих поставок склав 2745 тонн (53,0%) при оптовій вартості 61,6 млн дол. Загалом, валова вартість виробництва (GVP) виробництва імбиру стабільно зростає протягом останніх семи фінансових років. Після різкого зростання вартості імбиру під час пандемії COVID-19 GVP за 2020-2021 фінансовий рік склав 54,7 мільйона доларів США, збільшившись більш ніж на 3 мільйони доларів порівняно з попереднім фінансовим роком.
Австралійський імбир становить лише невелику частку світового виробництва імбиру (~1%), в якому домінують Китай та Індія. Австралія є нетто-імпортером імбиру, який імпортується переважно з країн з нижчими витратами на виробництво, включаючи Китай, В’єтнам, Індію, Таїланд і Фіджі. Австралійський ланцюг постачання свіжого імбиру історично обслуговувався австралійськими виробниками імбиру, незважаючи на те, що країна є нетто-імпортером свіжого імбиру. Імпорт свіжого імбиру зазвичай використовувався для переробки і ніколи не потрапляв у ланцюжок постачання свіжого імбиру. За останнє десятиліття відбулися нормативні зміни щодо імпорту свіжого імбиру, що дозволило постачання та продаж свіжого імбиру з Фіджі в Австралії. Це означає, що пропозиція австралійського імбиру зараз конкурує з недорогим імбиром з Фіджі, зміщуючи фокус промисловості на збільшення врожаю та диференціацію австралійського продукту на внутрішньому та міжнародному ринку. Австралійський імбир має лише кілька ключових експортних ринків, причому на Нову Зеландію припадає 90% експорту свіжого імбиру в році, що закінчився червнем 2021 року. Далі йдуть Сінгапур - 7%, а також Кірібаті, PNG і Гонконг по 1% кожен.
Також читайте:
