Світовий агрохімічний ринок продовжує штормити
У бурхливих хвилях аналітики розглянули справжнього «мегаладона», який ось-ось народиться в результаті злиття ChemChina-Sinochem і змінить розстановку сил на ринку пестицидів
Очікується, що про злиття ChemChina і Sinochem буде оголошено найближчим часом, незважаючи на те, що поки компанії не підтверджують інформацію.
Проте, якщо це станеться, то ландшафт хімічної промисловості зміниться.
«Це останній шматок головоломки», - каже Грем Дікінсон, керуючий директор британської компанії Pro-Tekt Consultants, яка консультує ринки захисту рослин та виробництва сільськогосподарських культур по всій Європі.
За прогнозами аналітиків, нова мега-компанія може швидко перевершити DowDuPont і стати найбільшою хімічною групою в світі, річний дохід якої, як очікується, складе понад 110 мільярдів доларів. Це дозволило б об'єднаній групі з «бойовими одиницями», що торгують як насінням, так залізною рудою і нафтою, опинитися в авангарді світової сільськогосподарської хімічної промисловості, яка консолідується , говорить Дікінсон.
За його словами, коли відбудеться об'єднання двох китайських компаній, це призведе до подальшого перетворення галузі захисту рослин, яка зазнала значних змін завдяки придбанню Syngenta компанією ChemChina; злиття Dow і DuPont і придбання Monsanto компанією Bayer. Останнє велике поглинання Arysta LifeScience компанією UPL було завершено в кінці січня.
Лихоманка злиттів почалася з невдалої заявки Monsanto на 46,5 млрд доларів для покупки Syngenta в 2015 році, після чого Syngenta, в кінцевому підсумку, погодилася на поглинання ChemChina, оскільки угода дала можливість, принаймні, на початковому етапі, продовжити свою діяльність в звичайному режимі без будь-якої суттєвої реструктуризації.
Тепер ChemChina володіє Syngenta і ADAMA. Сукупні доходи ChemChina від агрохімікатів Syngenta (9,2 млрд доларів США) і ADAMA (3,3 млрд доларів США) вже створили агрохімічний бізнес який належить Китаю вартістю 12,5 млрд доларів США, дозволивши наростити продажі в порівнянні з минулим роком.
Виручка об'єднаної компанії ChemChina-Sinochem з легкістю затьмарила б німецький BASF, найбільшого в світі виробника промислових хімікатів за обсягами продажів.
Sinochem стверджує, що продаж сільськогосподарської продукції склала близько 8 мільярдів юанів (1,3 мільярда доларів США). Зараз компанія продає як дистриб'ютор «знаменитий» гербіцид Roundup (який раніше виробляла компанія Nufarm) в Китаї, на Філіппінах, в Австралії і Новій Зеландії.
Крім того, дочірня компанія групи Sinochem International придбала підприємства з виробництва гербіцидів Monsanto з бутахлором і алахлор в Індії, на Філіппінах, в Таїланді, В'єтнамі, Тайвані, Пакистані та Бангладеш.
В кінці 2014 року дочірня компанія групи Sinochem Sinochem Intenational приступила до реалізації плану по консолідації і об'єднанню різноманітних підприємств з виробництва пестицидів, включаючи придбання часток в двох найбільших китайських виробників гліфосату - Nantong Jiangshan Agrochemical і Jiangsu Yangnong.
Тим часом, екологічний нагляд в Китаї продовжує чинити тиск на місцеву пестицидну промисловість.
«Якби не той факт, з 2018-го року ще залишилися запаси, наслідки простановок і закриттів китайських агрохімічних виробництв були б для ринку набагато сильніші. Але ефект від екологічних аудитів ми будемо спостерігати протягом наступних 18 місяців, перш ніж ситуація повернеться в норму. В даний час такі продукти, як епоксіконазол, флуроксіпір, прохлораз, метрибузин, метамітрон і лямбда-цигалотрин, знаходяться в обмеженій кількості, що призводить до значного підвищення цін на ці продукти », - каже Дікінсон.
Багато компаній зараз переглядають ланцюжок поставок, щоб зменшити залежність від Китаю з урахуванням Індії в якості альтернативи. Однак, у багатьох випадках індійські виробники покладаються на проміжні продукти і технічні пестициди з Китаю.
«Зміни в ланцюжках постачання займуть не менше 18-24 місяців для визначення альтернативних джерел і отримання дозволу регулюючих органів. У деяких країнах, де процес регулювання йде повільніше, процес затягнеться ще довше, так що це не найшвидше вирішення », - додає Дікінсон.
За словами Даніеля Траверсе, генерального директора сільськогосподарської компанії ANASAC International, розташованої в Чилі, з точки зору поставок пропозиції постійно стають все більш «концентрованими».
«Це дає можливість великим гравцям і ускладнює ситуацію для середнього та малого бізнесу. Такий сценарій для Китаю є новим; раніше у всіх на тлі конкуренції завжди були запаси, але тепер дрібні гравці змушені боротися з нестачею продуктів і підвищенням цін », - каже Траверсе.
«Як наслідок, все більше компаній об'єднуються. Компанії здійснюють оборот і пряму інтеграцію, купуючи розподільні мережі для забезпечення доступу до ринку. Я думаю, що тенденція буде наростати в глобальному масштабі », зазначив він.
Як приклад Траверсе навів такі події: ADAMA оголосила про намір придбати ключові підприємства по захисту сільськогосподарських культур компанії Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co., Ltd (для вирішення проблем, пов'язаних з екологічною інспекцією), а також домагається прогресу в угоді ціною 234 мільйонів доларів США з купівлі назад інтегрованого виробника Jiangsu Anpon Electrochemical Ltd.
AMVAC придбала бразильську франшизу по захисту рослин з дилерською мережею, а й одна з російських агрохімічних компаній купила дистриб'юторську мережу в Еквадорі.
За словами Траверсе, перевага злиттів полягає в тому, що більший капітал дає компаніям можливість захоплювати контроль над ринком, маючи кошти для інвестицій в розробку нових портфелів і реєстрацій, плюс власні ланцюжки поставок.
За словами Вейла Крішнана, віце-президента з досліджень в американській аналітичній компанії Beroe, щоб залишатися конкурентоспроможними, компаніям буде потрібно постійний моніторинг і переоцінка стратегій пошуку постачальників.
«Бути здатним адаптуватися до будь-яких змін політики, партнерських відносин з постачальниками, екологічної політики, коливань валютних курсів, коливань поставок, торговельних угод, кліматичних умов і політичної стабільності є необхідною умовою для сучасного підприємства», сказав він.
Також читайте:
- Фальсифіковані пестициди та наслідки їх використання
- В Євросоюзі приймають рішення про більшу доступність інформації про пестициди для споживачів
- Кишеньковий ІЧ-сканер дозволить визначити свіжість і справжність продуктів
- Пасічники декількох областей об’єдналися для боротьби з безконтрольним використанням пестицидів